【Excel樞紐分析】報表製作:1篇學會製作YoY、MoM等營收成長率報表

【Excel樞紐分析】報表製作:1篇學會製作YoY、MoM等營收成長率報表

【Excel樞紐分析】如何呈現YoY、MoM等營收成長率報表?

在上一篇:【Excel 樞紐分析-入門技巧1】值的計算與欄位排序,我們學會如何透過樞紐分析改變預設值的計算方式,例如從原本的「加總」改成「平均值」的計算。這次將教你製作出,一般企業都在做的業績比較值:YoY(年增率,今年某月營收與去年同期營收的成長或衰退率)、MoM(月增率,今年該月的營收與上個月營收的成長或衰退率)。

以下是一份從1997年6月,至2021年12月,某公司每個月的營收紀錄表:

現在希望將這份原始資料,轉換成YoY、MoM的呈現形式:

用Excel樞紐分析製作YoY年增率

首先先插入樞紐分析表。

接著將時間的欄位拖曳到列的位置。但此時樞紐分析會自動將時間,再細分成:季、月。

只要把「年」留下即可。因為我們只需要比較年度。

接著再將營收拖曳到值。

點選剛剛拖曳進來的第二個營收,右手邊的三角形,選擇「值欄位設定」。

此時會跳出一個視窗,在「自訂名稱」的欄位中,輸入YoY,並按下確定。

剛剛新增的資料行名稱被修改成YoY了。

在YoY資料行中的任一儲存格,按下右鍵,選擇「值的顯示方式」,找到「差異百分比」。

這時跳出的視窗,請在基本欄位選擇「年」,基本項目選擇「前一」,完成後按下確定。

即可完成YoY的計算。

如何製作MoM月增率?

一樣先針對原始報表,做樞紐分析。

在「列」放入「時間」,並且保有年/季/月等維度。在「值」放入「營收」,即可完成下表。

接著將時間欄位展開。

在到樞紐分析的「設計」,選擇「報表版面配置」,找到「以列表方式顯示」。

即可將年/季/月,分開放在不同的資料行。

可以在「樞紐分析表樣式」當中,選擇淺色的「無」,就能完成一張更乾淨簡潔的報表。

【Excel樞紐分析】如何呈現YoY、MoM等營收成長率報表?

為了計算MoM,可以先將表格複製到旁邊空位,方便待會做計算。

將營收的資料行,往後挪一年份的時間,剛好可以新增一行「去年同月營收」。

接著在右手邊新增一行MoM,1並輸入公式。MoM計算方式為:(本月營收-去年同月營收)/去年同月營收。

即可完成MoM計算。

不過MoM目前是以小數顯示,可以改為%。選取該資料行欲轉換為%的資料,點選右鍵,選擇「儲存格格式」。

找到「百分比」,在確認完小數位數後,就能按下確定。

MoM計算就完成了。

有沒有實際的操作步驟跟範例呢?

上述概略了樞紐分析的月增率與年增率操作技巧,如果需要更詳細的上機操作教學,可參考先行學院線上課程:資深經理人教你超強Excel數據力

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報表想更上層樓?

其他文章參考:「10種進行商業數據分析的方法」。當數據分析能力已成為現今職場的需求指標,不難預期更久的以後可能只會更加普及與深入,初探數據分析的世代,需要你積極踏出第一步。

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