“國泰金控員工數位體驗小組：以員工為核心、把員工當「客戶」來設計體驗，從「簡單用」到「活用」逐步擴散。”
在本次先行智庫年會中，我們邀請到 國泰金控 員工數位體驗小組 襄理 鄭之皓（Roy）帶來「賦能員工、解放生產力！把繁瑣的工作交給 Power Automate，辦公更高效」的專題分享，揭示國泰如何推動數位轉型，讓自動化真正落地，從而提升組織生產力。
從「有了工具」到「真的會用」
鄭之皓襄理在分享中拋出一個發人深省的問題：「有了新工具，同仁們就會使用了嗎？」答案顯然是否定的。國泰金控以「同仁能夠好好使用」為核心，將 轉型、輔導、教學、社群、支援 五大機制納入推廣設計，確保工具不只是被引入，更能被用熟、用好，進而融入日常工作情境。
自動化的新定位：從 To C 到 To E
過去的 RPA 大多著重於客戶端（To C）的流程，常見應用包含交易、客服與數據處理等。鄭之皓襄理則分享，國泰為協助企劃、財會等同仁的日常行政業務，國泰擴大自動化範疇，輔導員工（To E）深度整合 Microsoft Office 生態系，讓自動化融入日常。
- 傳統 ：針對對客業務，著重在交易、客服、數據處理等。
- 現今 ：讓員工在 Office 生態系中就能調用，將日常工作中「重複執行、固定步驟、不須經過人為主觀判斷」的任務交給機器人，解放生產力。
透過這樣的設計，讓自動化不再只是專案級應用，而能真正滲透到每位同仁的日常工作，把時間留給更高價值的業務上。
三大滲透策略：更簡單、更會用、更擴散
鄭之皓襄理進一步分享了國泰在推廣上的三大策略：
- 更簡單 —— 開發「流程範本」，如同「餐點調理包」般，讓同仁可以快速套用再自行微調。目前已涵蓋檔案匯總、通知提醒、會議紀錄歸檔、檔案異動通知等通用情境，可涵蓋大多數內勤同仁的日常業務。
- 更會用 —— 安排分級課程與單位輔導，從「怎麼選、怎麼用」到「怎麼改、怎麼寫」，循序漸進提升數位力。
- 更擴散 —— 深入部門訪談、客製開發，並設計駐點輔導與顧問支持，讓單位內逐步擴散，使自動化文化成為日常。
社群與角色分層：從 Enable 到 Empower
在推廣過程中，國泰也特別觀察到員工對數位化的接受度與角色差異：
- 公民開發者：能活用調理包，甚至喜歡自己改造、開發。
- 部門開發者：被指派為單位開發，具備針對性需求能力。
- 潛力數位人：願意套用流程範本，但缺乏信心自己設計。
- 其他同仁：對於新工具接受度較低。
推廣策略則是：先 Enable「工作被自動化」→ 再 Empower「自己能自動化」。這不僅是技術導入，更是一種文化塑造。
成效數據：自動化帶來的具體改變
截至 2025 年 7 月，國泰已達成：
- 觸及 121 個受益單位
- 建立 965 個使用中流程
- 完成 34 個流程範本 + 62 個部門客製流程
- 共為同仁 節省 3,471 小時
案例一：新人報到與試用期通知
原流程包含 29 欄位 × 300 位新人，每月需人工檢查信件 100 分鐘，累計 8,700 多步驟。如今改為自動化每日檢查與寄送信件，全年 24×365 無須開機即可執行。
案例二：校園與大型招募
需處理來自 4 份 Excel、100 多位應徵者，並針對 3 個不同管道發送客製通知。自動化後大幅節省了彙整與寄送的人力。
案例三：跨部門調查
各子公司主管行程、贊助案需求，過去需逐一人工彙整，如今可自動整合並推送通知，效率倍增。
推廣心法：外場體驗 × 內場能力
鄭之皓襄理以「餐廳」的比喻說明推廣心法：
- 外場：要先能顧客（員工）能看懂菜單，才能想像出料理的模樣，接著邀請參與共創，持續關心與支持。
- 內場：需要 BA＋PG＋IT 團隊小步快跑，從 MVP 開始實驗，不斷迭代，打造長期的改進迴路。
先行智庫的觀點：
從國泰金控的經驗可以發掘，自動化不只是工具的應用，而是組織文化的再造。
- Enable：讓員工先感受到「工作可以被自動化」的便利。
- Empower：進一步讓員工具備「自己能做自動化」的能力。
在低代碼工具加持下，員工能「智給自足」，企業也才能真正釋放生產力與創新力。
每天都有新工具出現，但唯有建立制度、文化與培力機制，才能讓數位轉型不只是口號。國泰金控透過三大滲透策略與成功中心的雙軸推進，已為全體員工創造了更高效、更智慧的工作模式。這套經驗也提供了企業可複製的參考路徑：把繁瑣交給機器，把時間留給價值。
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