業務數據分析越來越受到企業的關注，通過市場、客戶、產品、訂單、通路與競爭對手等數據的分析，企業可以制定更有效的銷售策略與決策，進而提高業績和市場佔有率。

銷售報表是企業管理中一個十分重要的環節。它可以讓業務瞭解現在業績狀況與訂單推進狀況，加深對目標達成情況的關注。同時，管理層也可以根據團隊的目標與訂單推進情況，及時調整業務戰術動作，從而促進目標的達成。更重要的是做好銷售預測，用更科學的方式制定產銷協調計畫來降低庫存，後勤管理資源如工廠、研發或採購備料。

但多數企業的業務週會報告、EXCEL報表、或者是CRM產生的預設報表往往只是簡單的統計表格，業務或管理團隊很難從裡面發現自己的決策盲點，所以這邊也提供一些製作銷售報表的心法：

一、確定銷售報表的內容：

內容應包括訂單數量、銷售額、客戶狀況、產品狀況等。通過這些數據可以瞭解到團隊的銷售狀況。

二、確定銷售日報的頻率：

銷售日報的頻率可以根據公司的需要進行設定，但最好是每天都要進行一次。

三、選擇適合的工具：

銷售日報可以使用Excel等軟件進行製作，也可以使用CRM系統等工具進行製作。

四、即時更新數據：

銷售日報的數據應該及時更新，以保證及時準確。如果數據落後於實際情況，銷售日報的作用就會減弱。

五、確保銷售日報的內容精準：

銷售日報的內容應該精準無誤，不應出現任何錯誤。這樣才能讓管理層對團隊的銷售情況進行更加準確的分析和判斷。

六、設置明確的目標：

在製作銷售報表的過程中，應該設置明確的管理目標，從而更好地促進團隊的銷售績效。這樣可以讓團隊更加有方向性，更有效地安排業務工作，並能根據實際與預測差異隨時調校。

如何進行業務數據分析？

當你設計好業務報表的管理流程，接下來你必須知道如何善用這些數據來達成你的Quota業績目標，你可以遵循以下5個步驟：

步驟1：確定工作目標

在進行數據分析之前，需要先確認目標例如個人業績目標、團隊業績目標、新舊產品的銷售配額等，確定目標後，就可以開始為自己制定相應的業務策略和工作計劃，例如你的目標客戶是歐洲市場，那麼高價位產品比較適合，如果目標客戶是台灣市場，則比較適合推中價位的產品，針對大陸市場，則應該推低價位產品。

步驟2：收集數據

數據蒐集的來源可以很多，例如CRM銷售管理系統、客戶反饋、市場調查或個人的EXECEL報告等。收集數據時，確保數據準確性和可靠性是非常重要的，因為你和主管會基於這些數據做出決策。所以在進行分析前，需要先對數據進行清理與資料校準，包括刪除重複數據，填補缺失值，處理錯誤的數據等，才能夠得到正確的結果。

步驟3：分析數據

在收集到數據後，您需要進行數據分析。進行數據分析時，需要聚焦關鍵指標，關鍵指標是那些對業務目標最有影響的指標。例如，如果您的目標是提高銷售金額，那麼關鍵指標可能是訂單數量、客戶轉換率、新客戶數等。此外，也可以通過外部分析數據如市場總體趨勢、競爭對手價格變化和消費者意見調查等數據，及時調整銷售策略，提高市場佔有率。不要只看數據的表面，要從多個角度分析數據，了解其中的深層含義，進而制定更符合實際情況的銷售策略。

進行數據分析需要使用一些工具和技術，例如EXCEL函數統計，Power BI數據視覺化工具等，透過這些工具可以幫助你從數據中獲取較有用的資訊，例如同期比較、趨勢變化、營收組成等，還能輕鬆地檢查各項指標是否達成。

步驟4：制定決策

通過數據分析後，你需要制定相應的業務決策和工作計劃如，果在銷售過程中出現問題，應該及時反饋，並及時調整銷售策略，以免影響業務績效。

• 預測客戶購買：通過分析客戶購買歷史、交易紀錄等數據，業務可以預測客戶下一次的購買意願和採購需求，進而為客戶提供更加個性化的銷售方案。
• 分析市場趨勢：通過分析市場總體趨勢、競爭對手行為、消費者反應等數據，企業可以及時調整銷售策略，擺脫競爭對手的壓力。
• 優化銷售戰術：通過銷售數據和業績表現分析，可以了解哪些產品和服務更受歡迎，從而調整其市場營銷策略，以更好有效的方式接觸潛在目標客戶，從而提高銷售金額和毛利。
• 優化庫存管理：企業可以預測客戶未來潛在可能需求，以便更好地管理庫存水平與備料風險指標，確保庫存可以滿足計畫式與訂單式的客戶需求降低庫存浪費與配料成本。
• 提高客戶滿意度：通過客戶抱怨、訂單流失數據，可以更好地了解其客戶的需求和服務偏好，幫助企業調整售前與售後的服務方式、人員應對進對的話術，提高訂單成交率與客戶忠誠度。

步驟5：監控結果

最後，你需要監控修正成果，確保所做的決策產生預期的結果。並將其納入企業的知識管理系統或歸檔，或重新修正業務管理的標準作業流程。

業務數據分析的挑戰

雖然業務數據分析可以為企業帶來許多好處，但也存在一些挑戰。以下是一些常見的挑戰：

數據質量

數據品質是進行業務數據分析成功的關鍵，如果數據不精確或不完整，就無法得出正確的結果。因此，企業需要確保業務在填寫相關的工作日誌報告、EXCEL報表或CRM客戶關係管理系統時，必須完整填寫。

技能和培訓

進行業務數據分析需要一定的技能和知識。如果企業缺乏足夠的技能和培訓，就可能無法正確地進行數據分析。因此，現在有些企業開始針對管理職能增加業務數據分析的能力。

管理流程

未來，企業主管需要重新調整業務的管理流程，將關鍵目標管理與績效考核、獎金設計綁定再一起設計。建議也可以把業務工作日誌的紀錄當作是評核的參考項目，這樣才能建立一個以數據驅動的業務管理團隊。

在數位轉型時代，業務數據分析至關重要。企業可以透過這樣的管理技能，更好地了解其業務運營和客戶需求，從而優化其銷售策略、庫存管理和客戶滿意度，最終提高其業務績效和收益。

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